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权益固收投研实力进阶 工银瑞信基金营业额全方位获胜

2022-01-07 16:37分类:基金 阅读:

 

2021年营业额绽放异彩

从刚刚过去的2021年来看,工银瑞信旗下14只主动权益基金年度收益超20%。海通证券数据显示,2021年工银生态环境、工银新能源汽车A净值涨幅均超55%,分别为56.68%、56.12%,位列营业额“第一梯队”,其中工银生态环境涨幅在可比的485只主动股票开放型基金中位列前十。除此之外,前瞻布局制造、新能源等范围的工银物流产业、工银新兴制造A、工银新材料新能源、工银国家策略主题4只主动权益基金收益率也在30%以上。

对比营业额比较基准来看,工银瑞信旗下基金的超额收益更为可观。海通证券数据显示,截至2021年末,工银瑞信旗下29只基金近一年超额收益率在10%以上,其中,工银物流产业、工银国家策略主题、工银新金融A年度超额收益率高达30%以上。

在2021年市场关注度极高、体现固收、权益双实力的“固收+”范围,工银瑞信旗下商品表现不俗。工银可转债优选债券、工银银和利混合、工银双债增强债券、工银可转债债券、工银添颐债券、工银聚福混合、工银新生利混合7只“固收+”基金2021年收益率均超10%,并排行榜相同种类前1/4,其中工银银和利混合以16.78%的收益率在相同种类231只基金中排行榜前十。公司旗下9只“固收+”基金2021年跑赢营业额比较基准超3%,其中工银可转债优选债券、工银添颐债券超额收益率分别高达8.40%、5.69%,展示出工银瑞信基金持续出色的大类资产配置能力。

除去“固收+”外,2021年工银瑞信基金在更多固收细分品类也持续表现出“稳而优”的实力。比如,纯债基金方面,工银瑞泽定开债券2021年收益率达8.38%,在相同种类1458只基金中位列前十,工银纯债债券、工银信用纯债三个月定开债券收益率均在6%以上,并位居相同种类基金前5%;准债债券型基金方面,工银添利债券2021年收益率达9.71%,在588只相同种类基金中排行榜前10%;短债基金方面,工银尊益中短债债券2021年回报5.55%,在301只相同种类基金中排行榜前十。

主动资金投入营业额持续领跑大中型公司

作为国内首家银行系基金公司,工银瑞信基金一直以服务好顾客需要为工作出发点,为了服务好广大人民的财富管理需要,公司不断健全投研管理体系、加大投研能力建设,近年来绩优基金经理管理半径不断扩大,新生代基金经理达成迅速成长,投研能力显著提高。

海通证券数据显示,截至2021年末,工银瑞信主动权益类基金近两年、三年收益率分别为106.93%、207.15%,均位列权益类大中型公司第一。近五年主动权益类基金收益率也达到166.19%,居权益类大中型公司前五。

近三年A股演绎结构性牛市,工银瑞信旗下主动权益基金充分为资金投入者把握住了获得收益的机会。海通证券数据显示,工银瑞信近三年“翻倍基”多达43只,其中41为主动权益基金。积极布局新能源、绿色经济、策略转型等主题的商品表现出色,如工银生态环境、工银中小盘成长、工银新能源汽车A、工银策略转型主题A、工银新金融A近三年收益率超300%,为持有人创造了卓越回报。其中工银生态环境以近三年高达416.21%的回报率,在主动股票开放型基金中排行榜前五,工银中小盘成长以337.23%的收益率,相同种类排行榜前十。值得一提的是,工银瑞信旗下主动权益基金有31只近三年跑赢营业额比较基准逾100%,26只近五年跑赢营业额基准逾100%,为持有人中长期达成了可观的超额回报。

作为固收老牌劲旅,工银瑞信在固收资金投入范围长跑能力出色,海通证券数据显示,截至2021年末,公司近十年固定收益类基金收益率105.66%,居固收类大型公司前三。

在“固收+”商品资金投入管理方面,工银瑞信高度看重资金投入者风险偏好和资金投入体验,银河数据显示,截至2021年末,工银瑞信旗下“固收+”基金成立以来均达成了正收益,平均年化收益率达6.18%,19只年化回报逾6%。其中工银添颐债券作为长跑逾10年的老牌“固收+”基金,成立以来年化回报达10.22%。近三年,工银瑞信旗下5只“固收+”基金超额收益率在10%以上,其中工银可转债债券、工银双债增强债券的超额收益率达30%以上,工银添颐债券、工银产业债券、工银可转债优选债券的超额收益率也在10%以上。

优秀的成绩,不能离开强大平台的培育和滋养。工银瑞信基金成立十六年来,打造了良性的投研体系构造和完备的人才培养路径,老中新三代战将迭出,在各赛道均有亮眼表现。主动权益基金经理团队中,自主培养的基金经理占比超90%,不少基金经理都是从研究员成长为投研骨干。固收团队中资金投入大咖齐聚一堂,团队凝聚力高、梯队建设健全,是达成长期、可持续营业额的要紧保障。

具备凝聚力的企业文化、人才辈出的投研队伍、完备的规范机制建设,奠定了工银瑞信基金迈向高水平进步新台阶的坚实基础,达成了营业额全方位出色、风格稳健扎实、内部高度融合的好局面,将来工银瑞信基金将继续穿越市场波动持续为资金投入者创造优秀回报。

刚刚过去的2021年,A股呈现震动分化格局,上证指数、深证成指、创业板指全年分别上涨4.8%、2.67%、12.02%,沪深300、上证50分别下跌5.2%、10.06%。在结构分化和波动加强的市场环境中,主动管理能力突出的基金公司持续傲领潮头,为持有人达成了好的资金投入回报。海通证券数据显示,2021年工银瑞信旗下25只主动型基金年度回报超15%,其中2只净值涨幅达50%以上,公司主动权益类基金整体平均收益率13.68%,位列权益类大中型公司2、。

在更为考验实力与耐力的中长期营业额长跑中,工银瑞信基金旗下权益、固收类商品营业额同样彰显卓越。海通证券数据显示,截至2021年末,工银瑞信主动权益类基金近三年、近五年收益率分别高达207.15%、166.19%,居全市场基金公司前十,权益类大中型公司第一和第四。工银瑞信旗下“固收+”基金成立以来全部达成正收益,平均年化收益率达6.18%,19只年化回报逾6%,公司固定收益类基金近十年收益率为105.66%,稳居固定收益类大型公司前三。

全方位领先的营业额表现,体现出工银瑞信一直秉持“资金投入为民”,不断健全投研管理体系、加大投研能力建设,获得了突出的效果。

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